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6 月 LPR 按兵不动现券期货走弱中短券弱势明显
发布日期:2022-06-24 02:42   来源:未知   阅读:

  6 月 20 日,6 月 LPR 报价与上月持平,现券期货小幅走弱。国债期货全线 年期国开及国债活跃券均上行 2bp;地产债多数下跌,19 中骏 01 跌超 36%,15 远洋 05 跌超 23%;税期截止日资金需求增多,但偏松局面未有明显改变。

  交易员表示,半年末时点,6 月 LPR 虽如期持稳,但市场对资金利率易涨难跌预期难消,且地方债亦迎来密集发行期,令短期交投情绪暂震荡偏弱。

  6 月 LPR 如预期 按兵不动 ,1 年期 LPR 为 3.7%,5 年期以上 LPR 为 4.45%,均与上期持平。业内人士称,近来宏观数据出现显好迹象,央行需要更多时间观察,因此并不急于再加码;考虑到经济复苏过程缓慢,仍需要货币政策对稳增长予以支持,降低实体经济资金成本需求之下,三季度 LPR 仍有下调可能。

  周一,国债期货低开震荡全线.13%,2 年期主力合约跌 0.05%。A 股方面,上证指数全天窄幅整理为主,多头力捧热门赛道 + 地产产业链;创业板指收复 2700 点关口,宁德时代一度涨超 6%;上证指数收盘跌 0.04%,创业板指涨 1.99%,深证成指涨 1.27%。

  银行间主要利率债收益率全线 年期品种上行幅度较大。10 年期国开活跃券 220210 收益率上行 0.85bp,10 年期国债活跃券 220003 收益率上行 1.61bp;5 年期国开活跃券 220203 收益率上行 2bp,5 年期国债活跃券 220007 收益率上行 2bp。

  央行 6 月 20 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作,当日完全对冲到期量。银行间市场资金面整体依然偏松,不过供给略显收敛态势。Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种上行 0.4bp 报 1.418%,7 天期上行 9.2bp 报 1.829%,14 天期上行 12.2bp 报 1.786%,1 个月期与上日持平。

  交易员称,税期截止日资金需求增多,但偏松局面未有明显改变,加权价格变动亦不大,只是部分非银机构面临的供给有所减少。他们并称,跨月资金变化尚不显著,后续叠加税期走款造成的扰动,需关注央行公开市场投放力度会否加大。

  地方债发行方面,在监管部门 加快今年已下达的 3.45 万亿元专项债券发行使用进度,在 6 月底前基本发行完毕 的要求下,6 月以来地方债发行明显提速。Wind 数据显示,上周地方债发行 6167.36 亿元,本周预计发行 5178.16 亿元,6 月发行总规模将超越 2020 年 5 月创下历史新高。本月最后一周的地方债发行尚未全部公告,意味着 6 月发行规模纪录仍有望继续刷新。

  国泰君安表示,市场上已有部分投资者在未雨绸缪提防央行提前收紧的风险,但量变尚未转为质变。未来 1~2 个月经济数据和股市表现可能会连续出现超预期表现,进一步加剧市场对央行收紧的担忧,使得资金宽松和资产荒逻辑被打破,滚隔夜加杠杆的微观基础被逆转。总体而言,我们认为三季度市场调整风险较大,10 年国债可能会调整至 2.9~3.0%。真正蕴含较大风险的是中短端利率,底部向上可能会出现大几十 bp 调整压力,带动整条利率曲线出现明显的熊平走势。

  华创证券指出,当前债市整体仍在压力窗口,但长端已经有所调整,短端偏低位置依旧维持,规避 1 年期附近品种的调整风险或更为关键。建议交易盘维持适中的仓位和久期,布局收益率曲线 年期附近的票息机会,规避 1 年期附近超调幅度较大的品种的同时,应对资金面的不确定性,适度拉长久期。

  中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,6 月 20 日 1 年期 LPR 为 3.70%,5 年期以上 LPR 为,均与上期持平。多位专家表示,6 月 LPR 按兵不动 符合预期,但未来仍存在下降的可能性。

  央行发布《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》,提出在 了解你的客户 了解你的业务 尽职审查 三原则的基础上,境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作,为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。

  国资委近日印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》,对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化,中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等 5 家企业正式转为国有资本投资公司;航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等 12 家企业继续深化试点。

  农业银行 6 月 17 日在银行间债券市场簿记发行 600 亿元二级资本债券。其中,5+5 年期品种规模 400 亿元,发行利率 3.45%;10+5 年期品种规模 200 亿元,发行利率 3.65%。本次发行将进一步增强农业银行的资本实力,夯实服务实体经济的基础。

  景瑞控股公告称,公司尚未就四只于联交所上市的优先票据支付到期应付利息。公司将采取一切可行措施,如尽快出售资产,以解决流动资金的问题。公司将致力于 2022 年第四季度前解决境外流动资金问题。

  6、北京鸿坤伟业房地产开发:18 鸿坤 01 等多只债券因触发提前到期导致违约

  北京鸿坤伟业房地产开发有限公司公告称,因公司合并报表范围内的境外债违约导致境内 18 鸿坤 01、18 鸿坤 03 和 19 鸿坤 01 债券触发募集说明书约定的交叉违约条款。18 鸿坤 01、18 鸿坤 03 和 19 鸿坤 01 于 6 月 20 日触发立即到期,截至 6 月 20 日,发行人未立即清偿境外美元债本息和 18 鸿坤 01、18 鸿坤 03 和 19 鸿坤 01 债券本息。

  兴业银行公告称,截至本公告日,武汉当代科技产业集团股份有限公司未能完成 19 汉当科 MTN001 豁免条件的相关法律手续且未按期足额偿付本期债券的本息。

  福建阳光集团有限公司公告称,21 福建阳光 SCP003 应于 2022 年 6 月 2 日到期并兑付本息,截至本公告日,公司未能按期足额偿付本期债券的本息。本期债券应兑付本金 2.5 亿元、利息 1202.05 万元。

  福建阳光集团有限公司公告称,21 福建阳光 SCP004 应于 2022 年 6 月 27 日到期并兑付本息,截至本公告日,本期债券本息兑付存在一定的不确定性。

  10、奥园集团:6 月 24 日召开 21 奥园债 持有人会议,审议表决变更利息兑付等议案

  奥园集团有限公司发布公告称,兹定于 6 月 24 日召开 21 奥园债 2022 年度第一次债券持有人会议,审议表决《关于同意变更 21 奥园债 第一年度利息兑付安排的议案》和《关于发行人承诺 不逃废债 的议案》等三项议案,拟将 21 奥园债 本期利息兑付时间调整为自 2022 年 7 月 2 日起的 12 个月内。

  联合资信公告称,下调久其软件主体长期信用等级为 A,下调 久其转债 信用等级为 A,评级展望为稳定。

  12、穆迪:下调三盛控股、方圆地产、海伦堡中国的企业家族评级,展望 负面

  穆迪报告称,将三盛控股 ( 集团 ) 有限公司的企业家族评级由 B3 下调至 Caa2;将广州市方圆房地产发展有限公司的企业家族评级由 B2 下调至 B3;将海伦堡中国控股有限公司的企业家族评级由 B2 下调至 Caa1;展望 负面 。

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6 月 20 日以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作,中标利率 2.1%。Wind 数据显示,当日 100 亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。

  银行间市场资金面整体依然偏松,不过供给略显收敛态势。Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种上行 0.4bp 报 1.418%,7 天期上行 9.2bp 报 1.829%,14 天期上行 12.2bp 报 1.786%,1 个月期与上日持平。交易员称,税期截止日资金需求增多,但偏松局面未有明显改变,加权价格变动亦不大,只是部分非银机构面临的供给有所减少。他们并称,跨月资金变化尚不显著,后续叠加税期走款造成的扰动,需关注央行公开市场投放力度会否加大。

  6 月 20 日,债券市场共发行 243 只债券,总发行量 3268.52 亿元,110 只债券到期,87 只债券提前兑付,7 只债券回售,无债券赎回,总偿还量 1205.63 亿元,当日净融资额为 2062.89 亿元。

  从发债类型看,6 月 20 日,债券市场共发行地方政府债 52 只,同业存单 128 只,金融债 3 只,公司债 17 只,中期票据 13 只,短期融资券 26 只,定向工具 1 只,资产支持证券 2 只,可转债 1 只。

  1、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露,农发行 3 年、5 年期固息增发债中标收益率分别为 2.5563%、2.8169%,全场倍数分别为 4.41、3.58,边际倍数分别为 4.58、19.87。

  6 月 20 日(周一),全国银行间债券市场结算总量为 62,116.44 亿元,较上日上涨 3.24%,交易结算总笔数为 27,451 笔。其中,质押式回购 54,620.95 亿元,买断式回购 311.83 亿元,现券交易 6,456.55 亿元,债券借贷 727.12 亿元。银行间债券市场回购利率整体上行,其中,7 天回购利率上行 3.2bp 至 1.730%。

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